二十年来,MercadoLibre(美客多)一直走在拉美电商的前列,而亚马逊和三家大型电商集团紧随其后。
拉美是一个由二十个国家组成的多元化市场,从巴西和墨西哥这样市场相对比较大且发达的国家,到海地和委内瑞拉这样世界上zui不稳定和zui贫困的国家。尽管存在差异,但大多数拉美国家都有着很多的共同点,包括国界长、讲西班牙语和信奉天主教等。
拉丁线上电商零售额每年约为700亿美元,仅占总零售额的4.4%。这几乎低于全球所有其他主要国家和地区。以美国为例,其线上零售额占总零售总额的11.3%。
但拉美地区正在努力实现现代化,发展十分迅猛。在拉丁美洲,大约有2.67亿人使用上了互联网并在网上进行购物,占总人口的45%。预计到2024年,这一数字将增加到3.5亿,电商销售额肯定也会随之快速增长。
巴西是拉丁美洲zui大的电商市场,巴西销售额占拉美总销售额的32.5%。事实上,从几乎所有比较维度来看,巴西都是拉美地区zui大的国家,巴西在人口、GDP和土地面积等方面均在拉美名列前茅。与此同时,巴西也是拉美地区唯一以葡萄牙语为官方语言的国家。
在拉美地区,巴西在很多方面都独树一帜,巴西电商行业似乎也是如此。
目录
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拉美zui大的电商平台
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拉丁MercadiLibre电商平台
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巴西B2W集团
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拉美亚马逊
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巴西Via Varejo集团
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拉美其他电商平台
1. 拉美zui大的电商平台
排名 |
名字 |
地区/国家 |
经营类别 |
月访问量(拉美) |
1 |
Mercado Libre |
拉美 |
综合 |
6.42亿 |
2 |
Americanas |
巴西 |
综合 |
1.338亿 |
3 |
Amazon |
全球 |
综合 |
1.192亿 |
4 |
Casas Bahia |
巴西 |
综合 |
3620万 |
5 |
Submarino |
巴西 |
综合 |
3310万 |
6 |
Dafiti |
拉美 |
时尚 |
3040万 |
7 |
Netshoes |
巴西 |
时尚 |
2250万 |
8 |
Extra |
巴西 |
综合 |
1690万 |
9 |
Linio |
拉美 |
综合 |
1460万 |
10 |
Shoptime |
巴西 |
综合 |
1400万 |
11 |
Pontofrio |
巴西 |
综合 |
1360万 |
12 |
Wish |
全球 |
综合 |
970万 |
13 |
Privalia |
巴西/墨西哥/意大利/西班牙 |
时尚 |
390万 |
14 |
Kanui |
巴西 |
时尚 |
270万 |
15 |
Tricae |
巴西 |
时尚 |
260万 |
2. 拉丁MercadiLibre电商平台
排名 |
国家 |
月访问量 |
业务占比 |
1 |
巴西 |
2.86亿 |
39% |
2 |
阿根廷 |
1.43亿 |
22% |
3 |
墨西哥 |
1.222亿 |
18% |
4 |
哥伦比亚 |
4520万 |
7% |
5 |
智利 |
2360万 |
4% |
其他 |
6910万 |
10% |
MercadoLibre于1999年在阿根廷成立,早期采用eBay模式。在当时,eBay激发了全球许多电商公司的灵感。eBay从2001年到2016年都拥有MercadoLibre的股份。
如今,MercadoLibre每月有来自拉丁美洲18个国家的6.42亿访问量。巴西贡献了其中39%的访问量,其次是阿根廷的22%和墨西哥的18%。它仍然是一个电商平台,没有自营零售业务。
除了电商业务,MercadoLibre还推出了一系列其他业务,包括:
l Mercado Pago:在线支付、离线支付和贷款业务
l Mercado Ads(原Mercado Publicado):广告业务
l Mercado Shops:独立网店平台
l Mercado Envíos:运输和履行业务
MercadoLibre在阿根廷、巴西、墨西哥、委内瑞拉、智利、哥伦比亚和乌拉圭的七个办事处拥有11000多名员工。自2007年起,MercadoLibre开始在美国纳斯达克证券交易所上市。
MercadoLibre是三个以模仿eBay起家的电商平台之一,与波兰的Allegro和新西兰的Trade Me一样,在各自的市场中占据了电商的主导地位。但事实证明,MercadoLibre的适应性比eBay更强,也更成功,如今已成长为这三个电商平台中zui为成功的一个。
美国和世界各地的卖家企业可以通过其跨境贸易计划在MercadoLibre平台上进行销售,直接面向巴西、墨西哥、阿根廷和智利的购物者。该计划允许卖家直接发货,或通过Mercado Envíos,或使用美国的合作履约仓库。卖家可以使用自动翻译工具,由于其价格以美元为单位设置,因此不受货币波动影响。Listing是免费的,墨西哥的佣金费用为17.5%,其他国家为16%。
3. 巴西B2W集团
排名 |
国家 |
月访问量 |
业务占比 |
1 |
巴西 |
1.809亿 |
99% |
其他 |
110万 |
1% |
B2W集团是巴西零售连锁店Lojas Americanas的线上零售部门。它经营着三个电商网站,每个网站都有一个第三方电商平台,分别是Submarino、Americanas和Shoptime。
Americanas和Submarino成立于1999年,在2005年收购Shoptime后,于2006年合并成立B2W。Americanas是zui大的网站,月访问量为1.34亿。Submarino的月访问量为3300万,Shoptime为1400万。
Americanas销售的产品范围zui广,有一个面向企业买家的子网站,名为Americanas Empresas。Submarino专注于年轻受众,提供科技、时尚和运动类的产品。Shoptime则销售家居、美容和个人护理产品。
2013年Submarino首先开放第三方卖家,紧接着Americanas和Shoptime在2014年也对第三方卖家开放。2019年,三家电商平台第三方卖家总GMV达到20亿美元,占平台总销售额的62%。与此同时,第三方卖家数量增长迅速,目前在三家平台上销售的卖家已达4700万。
作为一个统一的平台,企业可以通过B2W Marketplace注册以在三个网站上销售。卖家必须是在巴西注册的公司。注册和listing都是免费的,按订单总价值(包括运费)收取16%的佣金费用。B2W有自己的履行计划,类似于亚马逊FBA。
需要注意的是,巴西以外的访客会被阻止直接访问Submarino、Americanas和Shoptime,但B2W Marketplace网站是可以直接访问的。
4. 拉美亚马逊
排名 |
国家 |
月访问量 |
业务占比 |
1 |
美国 |
23亿 |
39% |
2 |
日本 |
5.766亿 |
10% |
3 |
德国 |
4.577亿 |
8% |
4 |
英国 |
4.169亿 |
7% |
5 |
印度 |
3.233亿 |
6% |
… |
… |
… |
… |
11 |
墨西哥 |
6260万 |
1% |
12 |
巴西 |
5380万 |
1% |
24 |
哥伦比亚 |
250万 |
0% |
其他 |
16亿 |
28% |
亚马逊是拉丁美洲第三大线上电商平台,仅次于MercadoLibre和B2W集团,在墨西哥的月访问量为6260万,在巴西的月访问量为5380万。然而,这两个站点仅占亚马逊全球总流量的2%,远远落后于亚马逊在美国和欧洲的主导地位。
亚马逊平台于2015年在墨西哥推出,2017年在巴西推出。在此之前,亚马逊在这两个国家都有业务,但只销售数字产品。与其他国家一样,亚马逊在拉美的战略包括建设履行中心和推出Prime会员计划。
亚马逊墨西哥站与美国和加拿大同属于北美统一账户体系。这意味着,在Amazon.com和Amazon.ca上注册的卖家可以用现有账户在亚马逊墨西哥站销售。卖家可以使用FedEx、DHL或UPS直接发货到墨西哥,也可以在墨西哥使用FBA,不过这需要当地企业做进口备案。
亚马逊巴西站有自己的注册系统,只对巴西境内的卖家开放。国际卖家如果想在亚马逊巴西站上销售产品,需要在巴西国内寻找合作伙伴。
5. 巴西Via Varejo集团
排名 |
国家 |
月访问量 |
业务占比 |
1 |
巴西 |
66.7M |
99% |
其他 |
350.6K |
1% |
巴西第二大电商集团是Via Varejo。它与B2W集团有很多相似之处,是巴西大型零售连锁企业,在巴西拥有1000多家实体店。同时,它还经营着三家拥有第三方卖家电商平台:Casas Bahia、Extra和Pontofrio。
这三家网站销售的产品种类繁多,但主要以电脑、电子产品和家用电器为主。Casas Bahia每月有3600万访客,Extra每月有1700万访客,Pontofrio每月有1400万访客。
Via Varejo电商平台于2013年推出,成立指出就推出了这三个网站。2019年第三方卖家总GMV为2.88亿美元,占集团电商总销售额的26.7%。
卖家可以在一个入驻Via Varejo任意平台,然后直接在三个网站上进行销售。不过注意,卖家必须是在巴西注册的公司。没有月度订阅费或listing费,但会根据产品类别收取不同的佣金费用。
6. 拉美其他电商平台
全球时尚电商集团(Global Fashion Group)是一个国际时尚电商网站集群公司,旗下包括俄罗斯的lamoda、澳大利亚的The Iconic和东南亚的Zalora,在拉丁美洲则拥有Dafiti、Kanui和Tricae等重要网站。
其中Dafiti的规模zui大,每月来自拉丁美洲的总访问量为3040万,分布在巴西(57%)、阿根廷(17%)、哥伦比亚(17%)和智利(9%)。Dafiti主要销售时尚、运动和家居产品。Kanui专注于运动和户外用品。Tricae销售儿童时装。Dafiti和Kanui仅面向巴西市场,每个月的访问量都在250万左右。以上三个网站都仅对巴西公司开放。
Netshoes在巴西主要销售运动鞋、服装和装备,月访问量为2250万。从2000年开始起步,当初只是销售单一品牌的实体零售店,2002年开始进行线上销售,后来在2007年关闭了实体店。Netshoes在巴西赞助了许多运动队和活动,并在2019年被零售连锁杂志Luiza收购。Netshoes市场也只对在巴西注册的公司开放。
Linio是这个榜单上唯一一个专业的第三方卖家平台而非零售商网站(除Mercado Libre外)。Linio每月共有1500万的访问量,分别来自哥伦比亚(30%)、智利(23%)、墨西哥(20%)、秘鲁(19%)和阿根廷(6%)。作为一个纯西班牙语网站,它在巴西没有任何业务。Linio在阿根廷不通过其网站销售任何产品,而是链接到姐妹公司Falabella。Linio提供英语卖家界面和英语卖家支持团队,并鼓励国际卖家在其平台上销售。它提供内容创建和翻译服务,所有的营销和客户沟通都由平台处理。
Wish是一个全球电商平台,以“快时尚”、低价、冲动购买而著名,主要从中国直接发货。Wish的买家地域分布广泛,其流量中约有9%——每月1000万次的访问量——来自巴西。
Privalia是一家时尚零售商和第三方卖家平台,在南欧和拉美地区的销售非常具有优势。Privalia每月有600万访问量,其中32%来自意大利,28%来自巴西,27%来自西班牙,12%来自墨西哥。它主要采用限时抢购模式,由法国在线上零售商Veepee所拥有。
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(翻译:搜淘网Leo)
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